Желание рисковать возвращается?

Фондовые рынки растут, торговля carry набирает обороты, USD восстанавливается

Основные новости предыдущей сессии

Швейцария: индекс CPI (м/м, г/г) за март 0,3%/2,6% против прогноза 0.2%/2,5%. Предыдущий показатель 0,1%/2,4%.
Германия: производственные заказы за февраль (м/м, г/г) -0,5%/9,0% против прогноза 0,9%/6,6%. Предыдущий показатель -0,7%/8,9%.
Канада: ставка б/р за март 6,0% против прогноза 5,8%. Предыдущий показатель 5.8%.
Канада: чистое изменение уровня занятости 14.6 тыс. против прогноза 15 тыс. Предыдущее значение 43.3 тыс.
США: уровень занятости по платежным ведомостям в не с/х секторе за март -80 тыс. против прогноза -50 тыс. Предыдущее значение -76 тыс.
США: ставка б/р за март 5,1% против прогноза 5,0%. Предыдущий показатель 4.8%.
США: уровень занятости по платежным ведомостям в секторе обрабат. Промышленности за март -48 тыс. против прогноза -35 тыс. Предыдущий показатель -46 тыс.
США: средняя продолжительность рабочей недели 33.8 против прогноза 33.7. Предыдущее значение 33.7.
Канада: индекс PMI Ivey за март 59.0 против прогноза 62.5. Предыдущее значение 62.0.
Австралия: торговый баланс за февраль -3289 млн. против прогноза -2500 млн. Предыдущий показатель -2535 млн.
Австралия: разрешения на строительство за февраль (м/м, г/г) 0,1%/-1,6% против пред. значения 1,4%/5,0%.
Япония: индекс опережающих индикаторов за февраль (предварит.) 50,0% на уровне прогнозов. Предыдущее значение 36.4%.
Япония: индекс совпадающих индикаторов за февраль (предварит.) 44,4% на уровне прогнозов. Предыдущее значение 20.0%.

Рынки

Валютный рынок: Доллар незначительно ослаб после данных по занятости в пятницу, но сейчас снова восстанавливает позиции, отбросив в сторону негативные данные (признак укрепления). Торговля в рамках стратегии carry trade набирает обороты. Даже ISK рвется вверх.
Ценные бумаги: США и Европа провели сессии в узких диапазонах, но Азия подросла на 1%.
Ценные бумаги с фиксированной доходностью: 10-летние контракты торгуются в бычьих каналах. Согласно фьючерсам STIR, вероятность снижения ставки на заседании FOMC 30 апреля на 25 б.п. составляет 64%. Остальная доля в пользу снижения на 50 б.п.
Товарные фьючерсы: Драгметаллы растут. Нефть также незначительно укрепилась.

Что происходит?

Американские акции продемонстрировали самое существенное недельное ралли за последние два месяца на фоне восстановления в банковском секторе и невзирая на плачевные данные по рынку труда в США. Азиатские акции также растут на фоне удорожания сырьевых активов, мы полагаем, что Европа также откроется на позитивной ноте.
Золото продолжает расти, подталкиваемое вверх слабым долларом и высокими ценами на нефть. Пока цены держатся выше $910, драгметалл получает хорошую поддержку. Мы полагаем, что если на рынке акций не произойдет обвала, то восходящий тренд продолжится.
USDJPY продемонстрировал незначительное ралли на фоне продаж иены со стороны японских инвесторов в целях финансирования покупок более доходных активов, а также в результате покупки доллара японскими импортерами. Ключевым сопротивлением остается область 103,03-105,30. Однако, о развороте в паре можно будет говорить только после недельного закрытия выше уровня 105,00.